产能去化有实质性进展，叠加猪价连涨，周二猪肉概念逆势大涨，截至午间收盘，天邦食品、博恩集团、金字火腿等涨停，大北农、温氏股份等跟涨。
猪价已入连涨通道
据农业农村部监测，8月17日“农产品批发价格200指数”为115.47，比上周五上升0.28个点，“菜篮子”产品批发价格指数为115.97，比上周五上升0.34个点。截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.03元/公斤，比上周五上升1.6%。
政策端产能调控持续加码。农业农村部、国家发展改革委近日召开强化生猪产能综合调控座谈会，要求大型生猪养殖企业带头压减生猪产能和产量、带头严控二次育肥、带头淘汰弱仔猪、带头降低出栏体重；相关主产省份抓紧修订落实省级产能调控方案，强化穿透式管理，继续实质性压减产能。各省份《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》陆续落地，叠加8月新环保法典施行，中小养殖户退出节奏有望加快。
此外，猪价已进入连涨通道。猪好多网数据显示，8月14日全国外三元均价约10.8元/公斤，实现8日连涨；标肥价差同步走阔，175公斤大猪与标猪价差达0.96元/斤、200公斤价差达1.41元/斤，反映散户退出后大猪供应偏紧。新一轮中央储备冻猪肉轮换收储上周正式开启，采用"先出库、后收储"双向竞价模式，政策托底信号明确；叠加开学备货与中秋旺季前置备货启动，8月下旬需求端有望进一步回暖。
主力资金：吸筹这些股
东方财富Choice数据显示，自今年8月初以来，主力资金抢筹了一批猪肉概念股。其中京基智农排名第一，主力净买额超1.8亿元；正邦科技排名第二，主力净买额8900万元。
华统股份、得利斯、天康生物、光明肉业、金字火腿、大北农、新希望、傲农生物、
立华股份等个股主力净买额在5600万元至1500万元之间不等。
机构：产能去化已有实质性进展
国海证券指出，行业亏损持续、去产能仍有空间，8月7日自繁自养生猪头均亏损234.56元、环比扩大5.66元/头，二季度末全国能繁母猪存栏为正常保有量的100.8%，叠加去产能政策基调不变，看好本轮周期产能去化的持续性和确定性。
据新华财经，以牧原股份为例，公司7月销售商品猪666.1万头，同比变动4.82%；商品猪销售收入88.97亿元，同比变动-23.56%；商品猪销售均价10.64元／公斤，同比变动-25.59%。2026年1-7月，公司共销售商品猪4527.6万头，同比增长1.18%；累计商品猪销售收入590.42亿元，同比下降28.44%。
新希望7月销售商品猪122.56万头，同比增长30.01%；商品猪销售收入15.05亿元，同比下降6.17%；商品猪销售均价10.42元／公斤，同比变动-27.84%。公司表示，商品猪销量同比变动较大的原因是去年同期基数低。
开源证券表示，猪价与屠宰量同步回升，需求修复与二育回补共同支撑行情，截至8月14日全国生猪均价升至10.87元/公斤、较8月7日上涨4.12%，同期日屠宰量由14.69万头升至15.00万头、增幅2.13%，价格与屠宰量同步上行反映本轮上涨较此前单纯依赖惜售、二育情绪的行情具备更强的需求端支撑。
国盛证券研报指出，2026年生猪养殖行业供给过剩格局延续，猪价创近十年新低，全行业亏损深度加剧，单头亏损达576.82元/头，为历史最高水平；但能繁母猪存栏已降至3904万头，新生仔猪数量首次同比下降，预示下半年生猪出栏量将进入趋势性回落通道，行业产能去化已现实质性进展。
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